Vorgehen in Lexware handwerk

Belegbildübergabe in den Firmenangaben aktivieren

Um die Belegbildübergabe aus Lexware handwerk in Lexware buchhaltung zu nutzen, aktivieren Sie die Funktion „Finales Dokument als Belegbild an die Buchhaltung übergeben“. Diese finden Sie in den Firmeneinstellungen unter ‘Auftragsbearbeitung – Allgemein‘.

Beachten Sie:
Um das finale Belegbild übergeben zu können, muss für den Auftrag ein finales Dokument vorliegen. Der Auftrag muss dazu den Status ‚Festgeschrieben‘ haben und anschließend ausgegeben worden sein. Die Ausgabe kann über den Druck, den Versand per Poststelle oder über die Verarbeitung als eRechnung/ XRechnung erfolgen. Aktuell werden noch keine Aufträge Einkauf unterstützt.
 

Fragen und Antworten

Ich habe die Übergabe von Belegbildern in den Firmeneinstellungen aktiviert, jedoch werden beim Buchen keine Belegbilder übergeben. Woran kann das liegen?
Es wird nur ein Belegbild übertragen, wenn ein „finales Dokument“ vorliegt. Haben Sie Ihren Auftrag festgeschrieben, aber bisher weder ausgedruckt, per Poststelle versandt oder als eRechnung verarbeitet, so liegt noch kein finales Belegbild vor und kann daher nicht übergeben werden.

Werden auch beim E-Mailversand Belegbilder erzeugt, die bei der Buchung übergeben werden?
Nein, derzeit werden beim E-Mailversand keine finalen Belegbilder erzeugt. Drucken Sie Ihren Auftrag vor dem E-Mailversand aus oder exportieren Sie ihn als PDF, um ein finales Belegbild zu erhalten, welches bei der Buchung an Lexware buchhaltung übergeben werden kann.

Ich habe bereits eine Buchung mit finalem Belegbild durchgeführt, warum kann ich das finale Dokument in Lexware handwerk nicht mehr ändern?
Es ist Ihnen nicht möglich, das finale Dokument nach Buchung zu ändern, da sonst eine Diskrepanz zwischen dem hinterlegten Belegbild in Lexware handwerk und  Lexware buchhaltung bestünde. Um eine Änderung vorzunehmen, stornieren Sie Ihre Buchung.in Lexware Buchhaltung.

Ich nutze Lexware eRechnung. Welche Besonderheiten gibt es hier im Hinblick auf die Belegbildübergabe?
Wenn Sie Ihre Rechnungen per eRechnung (signiert), XRechnung oder ZUGFeRD 2.0 (basic/comfort) verarbeiten, ist es ratsam, die Buchung mit Belegbild erst nach Versand und Abruf des Dokuments durchzuführen. Ansonsten wird die Buchung entweder ohne Belegbild oder lediglich mit der Auftrags-PDF durchgeführt. Durch das Verarbeiten des Auftrags als eRechnung/XRechnung/ZUGFeRD ändert sich automatisch das finale Dokument. Wurde bereits vorher gebucht, ist das finale Dokument in der Handwerk nicht identisch zum finalen Dokument in der Buchhaltung. Die zugehörige XML-Datei wird im Nachhinein nicht automatisch übertragen, wenn schon vorab eine Buchung erfolgt ist.

Ich nutze Lexware poststelle. Welche Besonderheiten gibt es hier bei der Belegbildübergabe?
Für Lexware poststelle gelten die gleichen Besonderheiten wie bei der Verarbeitung als eRechnung. Die Buchung sollte erst nach dem Versand über die Poststelle und Abruf des finalen Dokuments erfolgen.

Können komplette E-Mailverläufe als Belegbild übergeben werden? 
Aktuell können keine .msg-Dateien als Belegbild übergeben werden.

Ich habe eine Rechnung festgeschrieben und gedruckt, anschließend als XRechnung versandt und gebucht. Als Belegbild wurde das festgeschriebene PDF übergeben. Woran liegt das?
Dies liegt daran, dass sich Ihre XRechnung zum Zeitpunkt der Buchung noch im Status „in Arbeit“ befandt. Erst wenn Sie den Status aktualisiert haben und der Versand erfolgreich abgeschlossen ist, liegt das finale Dokument der XRechnung vor und kann dann mit der Buchung übertragen werden. Dies gilt ebenso für eRechnung (signiert) und ZUGFeRD 2.0 (basic/comfort).