Abschlagsrechnung erstellen und in Rechnung abziehen (Lexware faktura+auftrag)

Sie können Abschlagsrechnungen neu erstellen oder aus einem bestehenden Auftrag duplizieren. Bei der Erfassung der Rechnung, haben Sie die Möglichkeit, Abschlagsrechnungen zu berücksichtigen.

Hinweise zu Abschlagsrechnungen

Für Abschlagsrechnungen gelten folgende Einschränkungen:

  • In einer Abschlagsrechnung können keine unterschiedlichen Steuersätze verarbeitet werden.
  • Abschlagsrechnungen können nicht in eine andere Auftragsart weitergeführt werden.
  • Abschlagsrechnungen können nicht an die Buchhaltung übertragen werden.

 

In der Auftragsliste gibt es den Status 'A' (in Schlussrechnung berücksichtigt) für folgende Auftragsarten:

  • Abschlagsrechnungen, die in einer Schlussrechnung berücksichtigt wurden.
  • Rechnungen, in denen eine Abschlagsrechnung verrechnet wurde.

 


Abschlagsrechnung aus bestehendem Auftrag duplizieren

Wenn bereits ein Auftrag vorliegt, den Sie für die Abschlagsrechnung unverändert übernehmen oder anpassen wollen, nutzen Sie die Funktion 'Duplizieren'.

  1. Öffnen Sie 'Verwaltung - Aufträge'.
  2. Markieren Sie den Auftrag und klicken Sie im Kontextmenü auf 'Duplizieren'.
  3. Im Auftragsassistenten wählen Sie die Auftragsart 'Abschlagsrechnung'.

  4. Wenn ein Text aus dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung vorliegt, können Sie diesen Text übernehmen oder überschreiben. 
  5. Wechseln Sie zur Auswahl 'Positionen'.
  6. Löschen Sie alle Positionen, die in dieser Abschlagsrechnung nicht abgerechnet werden sollen.
  7. Klicken Sie auf 'Weiter'.
  8. Prüfen Sie auf der Seite 'Gesamtbetrag' die Zahlungsbedingungen und den Rechnungsbetrag.
  9. Um den Auftrag abzuschließen, klicken Sie auf 'Speichern'.

 


Abschlagsrechnung neu erstellen

  1. Öffnen Sie das Menü 'Bearbeiten - Auftrag neu'.
  2. Wählen Sie die Auftragsart 'Abschlagsrechnung'.

  3. Wählen Sie den Kunden und hinterlegen Sie die Angaben zum Auftrag.
  4. Wechseln Sie zur Auswahl 'Positionen'.
  5. Wählen Sie die Artikel aus und klicken Sie auf 'Weiter'.
  6. Prüfen Sie auf der Seite 'Gesamtbetrag' die Zahlungsbedingungen und den Rechnungsbetrag.
  7. Schließen Sie den Auftragsassistenten mit Klick auf 'Speichern'.
  8. Wählen Sie die Druck - und Versandoptionen.

 


Abschlagsrechnung in Schlussrechnung abziehen

  1. Öffnen Sie das Menü 'Bearbeiten - Auftrag neu'.
  2. Wählen Sie die Auftragsart 'Rechnung'.
  3. Die Option zum Abzug der Abschlagsrechnung finden Sie auf der Seite 'Gesamtbetrag'.
  4. Wählen Sie in der Auswahlliste den Eintrag 'Abzüglich Abschlagsrechnungen'.

  5. Klicken Sie auf 'Weiter' zur Seite 'Abschlagsrechnungen'.
  6. Markieren Sie links die offene Abschlagsrechnung und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts.

  7. Wenn Sie alle Abschlagsrechnungen zugeordnet haben, klicken Sie auf 'Speichern'.
  8. Wählen Sie die Optionen für den Druck oder Versand der Rechnung.

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