Firmenstammdaten
Die Angaben zum Finanzamt und Ihre Steuernummer hinterlegen Sie in den Firmenstammdaten.
- Öffnen Sie das Menü 'Firma - Firmendaten' sowie 'Firma - Einstellungen - MwSt'.
- Hinterlegen Sie die Daten zum zuständigen Finanzamt.
- Wählen Sie das Bundesland.
- Tragen Sie die Steuernummer ein.
- Klicken Sie auf 'OK'.
Authentifizierte Übermittlung
Die elektronische Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung muss authentifiziert, also mit elektronischem Zertifikat, erfolgen.
ELSTER-Konfiguration
Die Angaben zum Datenübermittler, zum Zertifikat und zum Proxyserver (optional) hinterlegen Sie in der ELSTER-Konfiguration.
Öffnen Sie das Menü 'Extras - Umsatzsteuer/ELSTER - ELSTER Konfiguration'.
Tragen Sie den Datenübermittler ein, der für die Übertragung der Steuerdaten verantwortlich ist.
Tragen Sie die Angaben zum ELSTER-Zertifikat ein.
Wenn Sie einen Proxy-Server verwenden, hinterlegen Sie die erforderlichen Angaben.
Klicken Sie auf 'Speichern'.
| Einstellung | Beschreibung |
| Berichtigte Anmeldung | Wenn Sie für einen bereits übertragenen Zeitraum eine berichtigte Umsatzsteuer-Voranmeldung senden wollen, setzen Sie hier den Haken. |
| Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht | In der Kennzahl 29 wird die Ziffer 1 eingetragen. |
| Widerruf der Einzugsermächtigung | In der Kennzahl 26 wird die Ziffer 1 eingetragen. |
| USt-Sondervorauszahlung verrechnen. | Diese Einstellung steht nur in den Zeiträumen Dezember oder 4. Quartal zur Auswahl. Der Betrag der Sondervorauszahlung wird im Formular in der Kennzahl 39 ausgewiesen. |
| Belege beigefügt bzw. nachgereicht | In der Kennzahl 22 wird die Ziffer 1 eingetragen. |
Vorgehen
- Öffnen Sie das Menü 'Extras - Umsatzsteuer/ELSTER - Umsatzsteuer-Voranmeldung versenden (ELSTER)'.
- Nach Klick auf 'Ausgabe' wird die Aktualität des ELSTER-Anwendungsadapters vom Programm geprüft.
- Wenn die ELSTER Software nicht aktuell ist, zeigt das Programm eine entsprechende Meldung. Aktualisieren Sie dann zunächst die ELSTER Software.
Wenn die ELSTER Software aktuell ist, wird die Seite 'Datenbereitsteller' angezeigt.
- Die Angaben zum Datenbereitsteller werden aus den Firmenangaben übernommen. Um einen anderen Datenbereitsteller einzutragen, aktivieren Sie die Einstellung 'Anderen Datenbereitsteller eintragen' Um die Umsatzsteuer-Voranmeldung zu übertragen, klicken Sie auf 'Senden'.
- Die Abfragen für das von Ihnen verwendete elektronische Zertifikat werden angezeigt.
Beispiel: Abfrage der PIN beim Verfahren 'ELSTER-Basis'
- Klicken Sie nach der Eingabe der erforderlichen Angaben auf 'OK'.
Die Steuerdatenübertragung wird gestartet. - Nach der Datenübertragung können Sie über die Schaltfläche 'Protokoll' das Übertragungsprotokoll drucken.
Das Protokoll steht auch in der ELSTER Zentrale zur Verfügung.
Teilansicht des Übertragungsdialoges:
- Klicken Sie auf 'Schließen'.
Die ELSTER Zentrale finden Sie im Menü 'Extras - ELSTER - ELSTER Zentrale'.
Die Zentrale gliedert sich in die Registerkarten 'Offene Vorgänge' und 'Historie'.
- Offene Vorgänge
Hier finden Sie die Steuerdatenfälle, die nicht übertragen werden konnten. Um Informationen zum Datenfall zu bekommen, klicken Sie in der Spalte 'Protokoll' auf den Link 'Vorschau'. - Historie
Hier sind die erfolgreich verarbeiteten Sendungen dokumentiert.
In der Spalte 'Protokoll' finden Sie den Link zum Übertragungsprotokoll.
In der Spalte 'Zusatzangaben' finden Sie weitere Informationen, z. B. zum Datenbereitsteller und zum Datenübermittler.
Verfügbarkeit der ELSTER-Server
Prüfen Sie bei Fehlermeldungen zunächst die Erreichbarkeit der ELSTER-Server. Informationen zur Server-Verfügbarkeit finden Sie auf der Webseite der Finanzverwaltung 'ElsterOnline': Verfügbarkeit der ELSTER-Server
Fehler im Programm prüfen.
Übertragungsfehler werden im Dialog 'Steuerdatenübertragung' angezeigt.
Beispiel: Fehlende Steuernummer
- Um weitere Informationen zur Fehlerursache zu bekommen, öffnen Sie die ELSTER Zentrale. Hier ist der Steuerdatenfall mit Status 'Fehler' dokumentiert.
Teilansicht der ELSTER Zentrale
- Klicken Sie auf Details.
- Prüfen Sie die Fehlermeldung.
Beispiel: Fehlende Steuernummer
- Beseitigen Sie die Fehlerursache.
- Senden Sie den Steuerdatenfall erneut.
