Alle Highlights der neuen Version 2023 auf einen Blick

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Lexware FinanzManager / Deluxe: Version 30.08

Für Sie optimiert und präzisiert: Regelerstellung

Damit Sie aus einer vorhandenen Buchung schnell eine neue, aber auch präzise Regel erstellen können, steht Ihnen die Funktion Regel aus Buchung erstellen jetzt nur noch dann zur Verfügung, wenn in der Buchung die beiden Angaben Empfänger und Kategorie befüllt sind. So können Sie jederzeit sicher sein, dass die neu aufgestellten Regeln nicht zu allgemein sind und somit den Zweck einer Buchungsregel erfüllen.

Noch mehr Möglichkeiten bei den Cockpit-Elementen

Im Cockpit bereiten Sie Ihre Daten graphisch auf und sehen die Entwicklung Ihrer Finanzen auf einen Blick. Damit Ihnen das in Zukunft noch besser und schneller gelingt, haben wir verschiedene Optimierungen für Sie vorgenommen.

Cockpit-Elemente duplizieren: Wenn Sie bisher ein neues Cockpit-Element hinzugefügt haben, z.B. Meine Ausgaben, um dies neben einem bestehenden gleichen Element anzuordnen, darin aber einen anderen Zeitraum angegeben haben, mussten Sie alle notwendigen Einstellungen neu einrichten (Konten, Kategorien, Klassen, der Zeitraum etc.). Mit der neuen Version Lexware FinanzManager 2023 können Sie vorhandene Cockpit-Elemente einfach duplizieren.

Automatische Übertragung neuer Kategorien und Klassen ins Cockpit: Wenn Sie bisher neue Kategorien oder Klassen angelegt haben, mussten Sie diese manuell in den Cockpit-Elementen aktivieren. Mit der neuen Version geht das viel einfacher! Bei diesen acht Cockpit-Elementen werden neue Kategorien und Klassen automatisch in die Filtereinstellungen übernommen und aktiviert:

Meine Einnahmen; Meine Ausgaben; Ausgaben im Überblick; Einnahmen/Ausgaben im Vergleich; Einnahmen/Ausgaben; Geschäft; Vermögensentwicklung; Budget. Wenn Sie diese automatische Übertragung nicht wünschen, können Sie sie in den Filtereinstellungen deaktivieren.

Korrektur beim Cockpit-Element Vermögensentwicklung: Damit Sie Ihre Konten und damit Ihr Vermögen schnell überblicken können, enthält Ihre Software auch das Cockpit-Element Vermögensentwicklung. Hier haben wir folgende Änderungen vorgenommen:

  •  Der Fehler in der Summenbildung wurde korrigiert. Nun wird der Kontostand zum Stichtag des Vorjahres ausgewiesen und nicht mehr zum Monatsende.
  • Zur besseren Übersicht haben wir die Reihenfolge etwas verändert und die Stichtage werden angezeigt.

Einnahmen/Ausgaben. Skalierung Balkendiagramme: Ein vergleichender Rückblick über die Entwicklung der Finanzen kann sehr aufschlussreich sein. Damit verbunden ist die Möglichkeit, dasselbe Cockpit-Element mehrfach einzusetzen, um über die gleiche Ansicht für unterschiedliche Zeiträume schnell Entwicklungen zu erkennen. Z. B. mit dem Cockpit-Element Einnahmen/Ausgaben.

Hier war die Vergleichsmöglichkeit allerdings dadurch beeinträchtigt, dass sich die Skalierung der Y-Achse des Diagramms automatisch nach dem Wertebereich gerichtete und damit den direkten Vergleich erschwerte. Nun lässt sich den Wertebereich der Y-Achse manuell anpassen. Die manuell eingetragenen Werte werden im Cockpit-Element gespeichert, sodass Sie auch einfach zwischen automatischer und manueller Skalierung umschalten können.

Weitere Neuerungen und Optimierungen

Kontoblatt: Rückgängig / Wiederherstellen-Funktion: Bisher konnten Sie bei Änderungen im Kontenblatt nur den jeweils letzten Schritt rückgängig machen. Weiter zurückliegende Bearbeitungsschritte waren nicht mehr erreichbar. Hier bringt der neue Lexware FinanzManager 2023 deutlich mehr Bedienungskomfort mit. Solange Sie im selben Kontoblatt bleiben, können Sie die dort gemachten Änderungen beliebig weit schrittweise rückgängig machen und - das ist neu - auch wiederherstellen. Wechseln Sie allerdings in eine andere Ansicht, so wird der Speicher für die Änderungen geleert.

Automatische Sicherung bietet mehr Einstellungen an: Auf Wunsch vieler Kund:innen wurde das Intervall zwischen zwei automatischen Sicherungen in Lexware FinanzManager 2023 konfigurierbar gemacht. Das bedeutet, Sie können dieses Intervall nun zwischen 1 und 30 Tagen frei wählen. Der Wert ist auf 7 Tage voreingestellt.

Zahlungsverkehr mit neuem Feld Ende-zu-Ende-Referenz (EREF): In neuen Zahlungsvorgängen wurde bislang die EREF nicht angezeigt. In Lexware FinanzManager 2023 ist in der Zahlungsverkehrsübersicht jetzt eine zusätzliche Spalte Ende-zu-Ende-Referenz verfügbar, die Sie sich über den Dialog Spaltenauswählen anzeigen lassen können.

Zahlungsverkehr - Anpassungen im Erinnerungsfenster: Das separate Fenster für die Erinnerung an offene Vorgänge zeigt jetzt auch die offenen Überträge zwischen eigenen Konten an. Die Einstellung dazu ist nun entsprechend benannt. Außerdem enthält die Tabelle der offenen Zahlungsvorgänge nun auch die Spalte Verwendungszweck.

Neue Funktionen in der Wertpapierverwaltung

  • In der Detailanzeige zu einem Wertpapier werden zwei neue Kennzahlen aus der Depotverwaltung mit ausgegeben: Gewinn/Verlust in Währung und Erträge
  • Auf Wunsch zahlreicher Kund:innen haben wir in Lexware FinanzManager 2023 in der Wertpapier-Detailanzeige die Möglichkeit geschaffen, direkt zu den entsprechenden Buchungen im Referenzkontozu springen. Dazu wurde der bisherige Eintrag Eigenschaften im Kontextmenü der WP-Detailansicht geändert in Wertpapier bearbeiten
  • Der durchschnittliche Einkaufskurs wird in der Wertentwicklungsgrafik (Wertpapier-Detailanzeige) als grüne Linie angezeigt. Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens zwei Käufe stattgefunden haben. Sie können diese Anzeige natürlich auch ausblenden.
  • Im Bericht Depotübersicht wird nun auch die ISIN (International Security Identification Number) ausgegeben.
  • Haben Sie Dividenden aus Wertpapieren in einer Fremdwährung erhalten oder kaufen bzw. verkaufen Sie Wertpapiere in einer Fremdwährung, können Sie diese Einnahme bzw. Ausgabe in dieser Fremdwährung erfassen und in €umrechnen lassen. Dazu müssen Sie in dem entsprechenden Dialogfenster die Währung auswählen.

Tastenkombination STRG+Q mit neuer Belegung: Im neuen Lexware FinanzManager 2023 rufen Sie mit der Tastenkombination STRG+Q / CTRL+Q nicht mehr die Kontenübersicht der Online-Konten auf, sondern jetzt die Zahlungsverkehrszentrale.

QIF-Import - Abgleich zu bestehenden Buchungen verbessert: Der Import von Buchungsdaten über eine QIF-Datei hat bisher die zu importierenden Buchungen lediglich daraufhin überprüft, ob eine Buchung mit demselben Datum und demselben Betrag schon im Kontoblatt vorhanden war. Wenn das zutraf, wurde diese Buchung nicht importiert. Mit der neuen Version prüft der QIF-Import jetzt beim Import von Buchungen die folgenden sechs Felder auf gleiche Werte: Datum; Betrag; Empfänger; VWZ; Kategorie; Klasse. Somit bietet der neue Lexware FinanzManager bessere Ergebnisse, mehr Komfort und Zeitersparnis!

Neue, moderne Hilfe: Wenn Sie eine Frage haben oder z.B. aktuelle Tipps & Tricks abrufen möchten, schauen Sie doch einfach in unsere neue, übersichtliche Hilfe. Hier erhalten Sie die gewünschten Antworten und viele wichtige Informationen.

Neu in Lexware FinanzManager Deluxe: Einführung einer Benutzerverwaltung für Online-Konten

Wir haben eine neue, auf die Banking-Kontakte bezogene Benutzerverwaltung für Online-Konten integriert. Dort können Sie z.B. die Daten Ihres Ehepartners oder -partnerin anlegen und anschließend mit wenigen Klicks den Benutzer wechseln.

Gut zu wissen: Nach der Installation von Lexware FinanzManager Deluxe 2023 und dem Laden der FinanzManager-Datei ist ein Standardbenutzer angelegt, dem alle hinterlegten Kontakte zugeordnet sind. Solange es nur diesen Standardbenutzer gibt, verhält sich alles wie bisher.

Im Update-Handbuch und in der Hilfe zeigen wir Ihnen Schritt-für Schritt, wie Sie einen neuen Benutzer anlegen, zwischen zwei Benutzern wechseln und die Kontakte eines neuen Benutzers anpassen.


Folgende Fehlerbehebungen wurden vorgenommen:

Synchronisation von Cloud-Ordnern
Wenn Sie eine Datei auf einem synchronisierten NAS-Laufwerk oder synchronisierten Cloud-Ordner (z. B. OneDrive, Dropbox etc.) abgelegt haben, wird jetzt beim Beenden des FinanzManagers die Synchronisation korrekt ausgeführt.

Cockpit

  • Das Cockpit merkt sich die eingestellte Spaltenbreite nach Wechsel zwischen Vollbild- und Fenstermodus und verändert jetzt wieder die Spaltenbreiten.
  • Das Cockpit-Element „Konten“ kann jetzt wieder nach Kontengruppen gruppiert dargestellt werden.

Kontoübersicht
In der Kontenübersicht ist die Auswahl von Konten durch Eingabe des ersten Buchstabens des gesuchten Kontos über die Tastatur wieder funktional

Senden/Empfangen
Der Dialog Senden/Empfangen kann nach Belieben sortiert werden, die gewählte Sortierung wird gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder angezeigt.

Kontoblatt
Bei einer Umbuchung zwischen einem Online-Konto und einem Offline-Konto, wird die Buchung im Offline-Konto abgeglichen, sobald die Buchung im Online-Konto durch die Umsatzabholung abgeglichen wird.

Zahlungsverkehr – hinterlegte Bankverbindungen
Beim Export einer Rechnung nach Word wird die Bankverbindung mit Leerstellen wieder weitergegeben.

Lastschriften
Es ist nun möglich eine regelmäßige Buchung für eine Lastschrift aus dem Kontoblatt heraus zu erstellen. Eine bereits vorhandene Lastschrift im Kontoblatt anwählen und das Kontextmenü aufrufen. Hier kann eine regelmäßige Buchung erzeugt werden.

Zahlungsformular
Wenn einer Überweisung eine Anlage angefügt wurde, hat das Ausführen der Funktion "Speichern und Neu" die Anlage nicht entfernt, sondern auch für die nächste Überweisung angehängt, dies haben wir behoben.

Auswertungen

  • Mithilfe der Mehrauswahl von Buchungen im Kontoblatt können Buchungen einfach exportiert werden.Setzen Sie bei den gewünschten Buchungen die Checkbox in der Auswahlspalte. Wählen Sie das Rechtsklick-  Kontextemenü aus und gehen Sie auf den Eintrag "In die Zwischenablage“, die Buchungen können jetzt in einer Tabellenverarbeitung eingefügt werden.
  • Bei gespeicherten Grafiken wurde beim Öffnen die Datumseinstellung aktualisiert auf Basis des eingestellten Datumswerts. Bei einem Eintrag von z. B. letzten Monat ändert sich der Wert gegenüber dem gespeicherten Wert, daher wurde beim Schließen der Grafik gefragt, ob die Änderung gespeichert werden soll. Jetzt wird eine solche Anpassung des Datumswertes automatisch gespeichert.
  • Es werden beim Öffnen der Grafik Vermögen alle Konten vorbelegt und auch wieder angezeigt.

Minibericht
Bei der Anzeige von Buchungen im Minibericht ist es wieder möglich Fremdwährungen in Euro umgerechnet anzuzeigen.

Suchen/Ersetzen
Wenn im „Suchen Fenster“ Buchungen kategorisiert werden, wird die Prüfung der MwSt.-Fähigkeit einer Kategorie durchgeführt und entsprechend der Betrag der Buchung aufgeteilt in Netto- und Mehrwertsteuer-Betrag.

Budget
Beim Öffnen der Tabelle eines Budgets wurde immer der Monat April in den Fokus gesetzt. Jetzt orientiert sich der Fokus wieder am aktuellen Monat.

Inventar

  • Wenn in einer Datei die Basiswährung nicht Euro ist, wurde das Inventar trotzdem als Euro-Konto angelegt. Jetzt wird die Basiswährung für ein Inventarkonto festgelegt.
  • Beim Inventarisieren aus einem Fremdwährungskonto wurde der Betrag nicht in die Währung des Inventars umgerechnet, dies ist wieder möglich.

CSV-Import
Beim Import von Buchungen mit Empfängerdaten (z. B. die Bankverbindung) konnte zwar eine Zuordnung zur Adresse bei der Feldzuordnung hergestellt werden, aber es erfolgte kein Eintrag in der Adressverwaltung. Diese Zuordnung führt nun zur Erzeugung der Bankverbindung in der Adresse.

Depot
Nachdem Buchungen in ein Wertpapier-Depot importiert wurden, wird der Kontostand in der Kontenübersicht aktualisiert angezeigt.

Währungskurs
Wird eine Buchung im Wertpapierkonto für die Zukunft angelegt, erfolgt ein Eintrag für den Kurs zu dem gewählten Datum. Wenn jetzt eine Kursaktualisierung durchgeführt wird, werden die Kurse vor dem zuletzt eingetragenen Datum angezeigt.

Wertpapier-Vorlagen
Das Datum der letzten Verwendung von gemerkten Wertpapier-Buchungen wird nach der Verwendung an den neuen Wert angepasst.

Dividende
Bei der Verbuchung des Vorgangs Einnahme in Form einer Dividende Ausland kann nun die Währung des begünstigten Wertpapiers festgelegt werden. Dadurch erfolgt die Umrechnung der Einnahme in die Kontowährung des Depots.

Update 2022

Viel Komfort beim Kontoblatt: Mehrere Buchungen gleichzeitig bearbeiten

Diese neue Version bietet Ihnen im Kontenblatt jetzt eine Mehrfachauswahl. So können Sie mehrere Buchungen in einem Zug ändern und z. B. mit neuen Kategorien versehen. Nutzen Sie diese Funktion außerdem für die Zusammenführung von Buchungen. Mehrere erwartete Buchungen führen Sie mit einer Bankbuchung zusammen. Selbstverständlich können Sie auch Buchungen (z.B. erwartete Buchungen, die keiner tatsächlichen Buchung zugeordnet werden konnten) in einem Zug löschen.

  • Um Buchungen besser auszuwählen, ermöglicht die Filterung eine gezielte Einschränkung der Anzeige der zu bearbeitenden Buchungen.
  • Bei der gleichzeitigen Bearbeitung der Buchungen können Sie die Werte selbst eintragen oder Buchungsdaten übernehmen – aus der Zwischenablage oder einer ausgewählten Buchung.
  • Selbst die Informationen aus einer Splittbuchung können Sie auf mehrere Buchungen übertragen: Das kann z. B. die Aufteilung einer Telefonabrechnung sein, die für alle Buchungen der Vergangenheit mit den Splittzeilen versehen werden soll. Der Betrag kann unterschiedlich sein, aber die Aufteilung der Beträge bleibt im gleichen Verhältnis.
  • Der Abgleich im Kontoblatt ist mit der neuen Version viel einfacher: Mit der Mehrfachauswahl kann eine online-abgeglichene Buchung einer oder mehreren erwarteten Buchungen zugeordnet werden. (Über das Kontextmenü: Buchungen zusammenführen bzw. Matching)

Für Sie erweitert: Filter-Funktion im Kontenblatt

Die Buchungsanzeige ab enthält, wie von zahlreichen Kund:innen gewünscht, noch mehr Einstellungsmöglichkeiten:

  • Die Darstellung von gefilterten Daten wird deutlicher hervorgehoben. Dafür haben wir einen Rahmen, einen Text in der Kopfzeile sowie eine Umrandung des Kontoblatts eingefügt.
  • Die Suchfunktion rufen Sie zukünftig noch leichter auf – ganz einfach mit der Tastenkombination Strg+Enter.
Jetzt noch übersichtlicher: Trennung von Vorgang und Beleg im Kontenblatt

Jetzt noch übersichtlicher: Trennung von Vorgang und Beleg im Kontenblatt

Die Trennung zwischen Beleg und Vorgang haben wir mit dieser neuen Version für Sie umgesetzt: Das gilt u.a. für die Berichte und alle Dialoge, die Kontoblattbuchungen abbilden, z.B. im Dialogfenster der regelmäßigen Buchungen.

Mehr Möglichkeiten beim Online-Banking: Echtzeitüberweisung

Mehr Möglichkeiten beim Online-Banking: Echtzeitüberweisung

Mit Lexware FinanzManager 2022 führen Sie jetzt auch Echtzeitüberweisungen durch.

Hintergrund: Die Echtzeitüberweisung bezeichnet einen Prozess, bei dem der Geldtransfer von einem Girokonto zu einem anderen in Echtzeit abgewickelt wird. Zahlungsempfänger:innen können dann direkt nach dem Abschluss der Transaktion über den Betrag verfügen, wie z.B. bei PayPal. Die Möglichkeiten der Echtzeit-Überweisung über HBCI wird Zug um Zug von den Banken eingeführt. Eine Vorgabe für die Einführung gibt es nicht. Jede Bank ist frei in ihrer Entscheidung, diesen Service anzubieten oder nicht. Sehr viele Banken, unter anderem alle Volksbanken und Sparkassen, ermöglichen Echtzeit-Überweisungen. Sie sind jedoch im Regelfall teurer als normale Überweisungen.

Wichtig zu wissen: Ein Widerruf der Zahlung ist bei Echtzeitüberweisung nicht möglich.

Die Verbuchung der geleisteten Zahlungen richtet sich nicht nach den Öffnungszeiten der Banken. Das Zahlungssystem ist sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr verfügbar.

Neu im Online-Banking: Fünf neue Konten, die von Ihrer Software unterstützt werden:

Neu im Online-Banking: Fünf neue Konten, die von Ihrer Software unterstützt werden:

Der neue Lexware FinanzManager ermöglicht den Online-Zugang zur Abholung der Kreditkarten-Umsätze für 5 weitere Kreditkarten:

  • Advanzia MasterCard
  • Hanseatic Bank GenialCard
  • BW Bank SPECIAL
  • PayBack VISA Flex
  • Mercedes Credit Card
  • Mit der neuen Version können Sie wieder Überweisungen für Ihr Konto bei der ING ausführen.
Minus im Giro-Konto vermeiden: Verrechnungsbuchung für Kreditkartenkonten

Die Umsätze auf einem Kreditkartenkonto sorgen dafür, dass zu einem bestimmten Stichtag alle bis dann aufgelaufenen Beträge von einem Giro-Konto ausgeglichen werden. Ein paar Tage später wird dann der Gesamtbetrag abgebucht. Das kann das Giro-Konto manchmal unbeabsichtigt ins Minus bringen.

Um diese Umbuchung frühzeitig im Bankkonto abzubilden, haben wir einen neuen Vorgang in Ihre Software integriert, die sogenannte Verrechnungsbuchung. Diese Buchung saldiert laufend die auf dem Kreditkartenkonto eingehenden Abbuchungen und zeigt somit aktuell an, welche voraussichtliche Auswirkung die zum Stichtag erfolgende tatsächliche Umbuchung auf die Liquidität haben wird.

Wie funktioniert das?

  • Sie können die Verrechnungsbuchung jeden Monat neu manuell eintragen.

 

  • Oder eine regelmäßige Buchung anlegen. Letzteres hat den Vorteil, dass immer im Voraus eine Buchung für die Verrechnung eingetragen wird, die dann laufend aktualisiert werden kann.
Besserer Überblick: Anpassung an Schriftgröße im Splittdialog

Mit der neuen Version passt sich der Splittdialog an die gewählte Schriftgröße an. Die Spalten Kategorie, Klasse und Verwendungszweck sind nun in der Breite anpassbar. Ihre Software merkt sich die Position, Größe und Spaltenbreiten und stellt sie beim erneuten Aufruf des Programms wieder her.

Versicherungskonten sind nun als Umbuchungskonten für Depots auswählbar

Versicherungskonten sind nun als Umbuchungskonten für Depots auswählbar

Manche Lebens- und Rentenversicherungen bestehen aus einer Kombination von Wertpapierdepot und "klassischem" Versicherungskonto. Klassische Versicherungskonten werden als Vermögenskonten angelegt. Sie konnten bisher nicht als Umbuchungskonten für Depots ausgewählt werden. Hierbei werden Beiträge zunächst auf das Versicherungskonto eingezahlt, Wertpapieranlagen dann mit diesem verrechnet.

Mit dem FinanzManager 2022 kann als Gegenkonto zu solchen Transaktionen unmittelbar das zugehörige Versicherungskonto angegeben werden. Es besteht die Möglichkeit, Depotkonten generell mit einem Referenzkonto (Bankkonten, Sparkonten, Versicherungskonten) zu verknüpfen und in den Referenzkonten sowie im Kontoblatt den Gesamtwert des jeweiligen Depots und die Summe aus Depotwert + Referenzkonto darzustellen.

Datensicherung: Änderung des Shortcuts

Datensicherung: Änderung des Shortcuts

Statt mit Strg+z wird die Datensicherung jetzt mit Strg+# aufgerufen.
Mit Strg+z und Strg+y werden Änderungen rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt.

Erinnerungen / Zahlungserinnerungen

Erinnerungen / Zahlungserinnerungen

Im Fenster Erinnerungen lassen sich die Einträge im Lexware Finanzmanager 2022 nun wieder sortieren.
Das Programm merkt sich die Einstellungen zu Sortierung, Breite und Anordnung der Spalten.

Suchfunktion

Suchfunktion

Hier kann zukünftig nach dem Status OK von Buchungen gefiltert werden.

Update 2021

Das neue Kontoblatt – für mehr Übersicht, Komfort und Transparenz

Damit Sie die Verwaltung Ihrer Buchungen noch komfortabler und übersichtlicher erledigen können, haben wir das Kontoblatt neu gestaltet und zahlreiche Optimierungen und Erweiterungen für Sie vorgenommen. Das Schöne daran: Damit haben wir viele Ihrer Kundenwünsche erfüllt!

  • Wie es bisher im Inventar, in der Vertragsverwaltung und Finanzprognose bereits möglich war, werden auch die Konten jetzt in einem Objektfenster angezeigt. Jedes geöffnete Konto hat einen Reiter mit seinem Namen. Die Reiter können gegeneinander verschoben werden. So ist es z. B. viel einfacher zwischen den Konten zu wechseln.

 

  • Darüber hinaus können Sie auch zwei Konten nebeneinander anzeigen. So ist es z. B. möglich, die Geldflüsse zweier beliebiger Konten zu vergleichen oder zu kontrollieren, ob Umbuchungen korrekt erfolgt sind.
  • Mehr Flexibilität bei der Spaltenauswahl: Die Reihenfolge der Spalten kann zukünftig mit einem Klick auf den Spaltenkopf verschoben, ausgeblendet oder in der Breite angepasst werden.
  • Ebenfalls neu: Der Detailbereich befindet sich, wie auch in der Vertragsverwaltung, rechts vom Kontoblatt und lässt sich bei Bedarf aus-/ und einblenden. Ihr Vorteil: Sie haben einen noch besseren Überblick. Zu jeder Buchung sehen Sie die von der Bank übermittelten Details, die oftmals helfen, den Hintergrund einzuordnen oder den Absender einer Buchung zu erkennen.
  • Anpassung der Größe/ Trennlinie zwischen den Listen: Zwischen der oberen und der unteren Liste im Kontoblatt gibt es wie bisher eine Trennung, die – und das ist neu – erst beim Überfahren mit der Maus als gestrichelte Linie angezeigt wird. Mit dem Ziehen der Linie kann die Trennlinie zwischen den beiden Listen nach oben oder unten verschoben werden. Auf diese Art können Sie auch die Breite des Detailbereichs, die Größe der Notizanzeige und den Verwendungszweck im Detailbereich verändern.

 

 

 

  • Zwei neue Felder - Vorgang, Beleg: In der neuen Version wird im Feld „Vorgang“ nur noch die Art des Vorgangs angezeigt: erwartete Buchung, Überweisung, Spende usw. So wird dieser Bereich noch eindeutiger!
  • Nach der Datenübernahme aus dem letzten Jahr wird im Feld „Beleg“ die laufende Nummer ihrer Buchung automatisch eingetragen. In diesem Feld können Sie später auch benutzerdefinierte Belegnummernkreise (wie früher) anlegen.

 

  • Die Spalte Betrag / Soll & Haben: Die Darstellung der Beträge kann auch im neuen Lexware FinanzManager 2021 umgeschaltet werden, zwischen einer Spalte Betrag mit der Anzeige positiver und negativer Beträge und zwei Spalten Soll und Haben mit positiven Beträgen. Diese Einstellung erfolgt zukünftig über das Ansichtsmenü. (Bis einschließlich Version 2020 wurde sie im Kontextmenü Feldauswahl und Feldanordnung im Kontextmenü des Listenkopfs angeordnet.)

 

 

 

  • Buchungsanzeige ab/bis: Neu hinzugekommen ist in Lexware FinanzManager 2021 die Funktion, in der oberen Liste des Kontoblatts die Anzeige der Buchungen auf einen bestimmten Datumsbereich einzuschränken.
Kontoblatt filtern

Kontoblatt filtern

Die Anzeige der Buchungen eines Kontoblatts kann gefiltert angezeigt werden. Es wird ein Begriff eingetragen und durch den Klick auf das Filtersymbol werden alle Buchungen angezeigt, die den gewählten Begriff enthalten. Das Filtersymbol wird rot dargestellt, wenn die Buchungen gefiltert angezeigt werden. Durch den erneuten Klick auf das Filtersymbol lassen sich wieder alle Buchungen darstellen.

Umgang mit vorgemerkten Buchungen

Umgang mit vorgemerkten Buchungen

Es ist EU-weit gewollt, dass Kunden über anstehende Belastungen in Kenntnis gesetzt werden. Somit haben Sie die Möglichkeit, rechtzeitig für entsprechende Kontodeckung zu sorgen. Ein zentraler Baustein des SEPA-Verfahrens ist es daher, dass die anstehenden Buchungen im Online-Banking in der Umsatzabfrage als Vormerkungen ersichtlich sind.

Umgang Ausgleichsbuchungen

Mit der neuen Version besteht die Möglichkeit, die Eintragung einer Ausgleichsbuchung durchzuführen. Wenn durch die Umsatzabholung auf eine Differenz zwischen abgeglichenen Buchungen und Bank Saldo besteht, werden Sie im Programm gefragt, ob eine Ausgleichsbuchung eingetragen werden soll.

Update 2020

Online-Banking: technisch auf dem neusten Stand

Online-Banking: technisch auf dem neusten Stand

FinanzManager 2020 bietet ein Online-Banking-Modul mit einem komplett überarbeiteten technischen Hintergrund an. Somit können künftige Updates unkompliziert und schnell für Sie zu Verfügung gestellt werden. Gut zu wissen: Durch die Änderungen, die wir vorgenommen haben, ist nach der Datenübernahme in FinanzManager 2020 eine einmalige Synchronisation der Web-Banking-Konten notwendig. Aber keine Sorge: dies übernehmen wir für Sie im Hintergrund, sobald Sie die Umsätze von der Bank abholen. Selbstverständlich können Sie die Synchronisation auch manuell pro Konto aus dem Menü heraus vornehmen.

Mehr Konten, die mit Ihrem FinanzManager 2020 abgerufen werden können:

  • Umsätze abholen bei den Bausparkassen: BHW Bausparkasse, LBS Bausparkasse, Bausparkasse Schwäbisch Hall
  • Depotbestände abrufen bei Ebase, Deka, DWS, Onvista, easytrade, Sbroker, Union Investment
  • Punktekonten: Flying Blue, WebMiles, Tchibo

Mehr Übersicht, mehr Zeit gespart:

  • TAN-Verfahren unterliegen ständigen Veränderungen. Damit Sie die durch die Banken initiierten Veränderungen am TAN-Verfahren im FinanzManager schneller und direkter umsetzen können, wurde die Darstellung der Online-Zugangsdaten eines Bankkontos auf einer Seite übersichtlich zusammengefasst.
  • Ab der neuen Version werden auch die Bankkontakte innerhalb Ihrer FinanzManager-Datei (und nicht wie bis jetzt lokal auf dem Rechner) gespeichert. Dies sorgt für mehr Sicherheit und spart Ihnen Zeit zum Beispiel im Falle eines Rechnerwechsels.
Kundenwunsch: SEPA-Überweisungen mit Purpose Codes

SEPA-Überweisungen mit Purpose Codes

Die neue Version ermöglicht es verschiedene Varianten der SEPA-Überweisung in einer Buchungsvorlage, einer regelmäßigen Buchung oder im Kontoblatt direkt zu erzeugen (wie z.B. Spende, Lohn-, Gehaltsgutschrift, Rentengutschrift oder vermögenswirksame Leistungen).

Kundenwunsch: Erweiterungen im Bereich Suchen und Ersetzen

Erweiterungen im Bereich Suchen und Ersetzen

  • Sie haben jetzt die Möglichkeit in Kategorien und Klassen zu suchen und zu filtern. So werden Sie schnell fündig und haben die perfekte Übersicht.
  • Die Suche nach Beträgen kann etwas feiner eingegrenzt werden, in dem Sie jetzt einfach die Such-Kategorien Einnahmen oder Ausgaben auswählen und oder den Suchbereich direkt über einer neuen Bedingung „im Bereich“ einschränken.
So übersichtlich aufgebaut wie gewohnt, moderner denn je

So übersichtlich aufgebaut wie gewohnt, moderner denn je

Wir haben Ihre Software nicht nur inhaltlich und technisch auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch die Benutzeroberfläche modernisiert.

Ihr Gewinn: Sie arbeiten mit einer rundum topaktuellen Software, die auch optisch frisch und modern daherkommt. Trotzdem finden Sie sich gleich zurecht, denn die Struktur und der Aufbau der Software sind gleichgeblieben. Alle Funktionen und Menüpunkte befinden sich an derselben Stelle wie bisher.

Buchungspasswort einrichten

Buchungspasswort einrichten

Bislang konnte das Buchungspasswort für die Änderung von bestehenden Buchungen nur für solche Vorgänge abgefragt werden, die vor einem bestimmten absoluten Buchungsdatum liegen. Mit dem neuen FinanzManager können Sie die Abfrage des Passwortes nun relativ zur Buchung setzen. Navigieren Sie dazu in den Passwort-Bereich der Einstellungen.

Speicherung von elektronischen Kontoauszügen auf lokalem Laufwerk

Speicherung von elektronischen Kontoauszügen auf lokalem Laufwerk

Sie können künftig Ihre elektronischen Kontoauszüge in einem festgelegten Verzeichnis außerhalb der FinanzManager-Datei abspeichern. Auszüge werden dann bei der Abholung innerhalb der Datei und außerhalb in einem Laufwerkpfad abgelegt.

Weitere Funktionen für komfortableres Handling

Weitere Funktionen für komfortableres Handling

  • Eindeutige Zuordnung im Kontoabgleich: Im Kontoabgleich wird das Feld Ende-zu-Ende-Referenz (wenn Sie selbst keine Angaben gemacht haben) mit einer eindeutigen Kennung vom Programm automatisch befüllt. Selbst Überweisungen oder Lastschriften mit demselben Betrag und möglicherweise gleichnamigen Empfängern können so eindeutig zugeordnet werden.
  • Überblick noch individueller gestalten: In der Kontoübersicht lassen sich jetzt benutzerdefinierte Kontengruppen anlegen.
  • Der Bestandsabruf von Daueraufträgen oder Terminüberweisungen aus der Kontenübersicht heraus ist ab der neuen Version möglich. Alternativ können Sie auch die regelmäßige Abfrage über Einstellungen vornehmen.