Kundenmanager
Hinterlege bei deinen Kunden und Lieferanten Gesprächsnotizen, Kommentare, Dateien und Dokumente und behalte so jederzeit den perfekten Durchblick.
- Alle Informationen in einer App
- Einfache Bedienung des Kundenmanagers
- Branchenunabhängig einsetzbar
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Auszeichnungen
Lexware Office ist mehrfacher Testsieger
Kundenmanagement auch von unterwegs: flexibel, schnell und einfach
Jetzt geht Kundenmanagement auch von unterwegs. Mit der Lexware App und dem Kundenmanager. Schreibe Notizen zum letzten Telefonat und kommentiere Fotos, PDFs und andere Dokumente. Einfach alle Informationen zu deinen Kunden hochladen – diese findest du nach Datum sortiert in der Timeline. Von der Gesprächsnotiz über Detailfotos bis hin zu aktuellen Projektdokumentationen.
Alles an einem Ort. Alles in deinem Lexware Office
Dank des Kundenmanagers bringst du Buchhaltung und Kundenmanagement zusammen und profitierst von Informationen, die du für deine Angebotserstellung oder deine Abrechnung in Lexware Office benötigst. Sammle deine Daten und Informationen direkt in der digitalen Kundenmappe und greife jederzeit darauf zu. Der Kundenmanager entwickelt sich stetig weiter und bietet viele Vorteile für die digitale Kundenbeziehung.
- Kundenmanagement auch mobil mit App nutzbar
- Notizen, Fotos, PDFs und Dokumente hochladen
- Digitale Kundenmappe verbindet Buchhaltung mit Kundenmanagement
Alles an einem Ort. Alles in deinem Lexware Office
Jetzt geht Kundenmanagement auch von unterwegs. Mit der Lexware App und dem Kundenmanager. Schreibe Notizen zum letzten Telefonat und kommentiere Fotos, PDFs und andere Dokumente. Einfach alle Informationen zu deinen Kunden hochladen – diese findest du nach Datum sortiert in der Timeline. Von der Gesprächsnotiz über Detailfotos bis zu aktuellen Projektdokumentationen.
Alles an einem Ort – alles in deinem Lexware Office:
Dank des Kundenmanagers bringst du Buchhaltung und Kundenmanagement zusammen und profitierst von Informationen, die du für eine Angebotserstellung oder deine Abrechnung in Lexware Office benötigst. Sammle deine Daten und Informationen direkt in der digitalen Kundenmappe und greife jederzeit darauf zurück. Der Kundenmanager entwickelt sich stetig weiter und bietet viele Vorteile für die digitale Kundenbeziehung.
- Kundenmanagement auch mobil mit App nutzbar
- Notizen, Fotos, PDFs und Dokumente hochladen
- Digitale Kundenmappe verbindet Buchhaltung mit Kundenmanagement
Perfekter Überblick über Kundenaktivitäten
Mit welchen Kunden machst du am meisten Umsatz bzw. Gewinn? Welche Kunden sind neu dabei und welche gehören zu den treuen Bestandskunden? Wenige Klicks genügen und schon hast du diese Infos zur Hand. Mehr noch: Mithilfe von „Tags“ kannst du ganz einfach Kunden kategorisieren, zum Beispiel nach Projekten, Produktpaketen oder deinem individuellen System. Damit sparst du wertvolle Zeit bei der Suche und verbesserst deine Kundendatenbank, ohne eine weitere Ordnerstruktur aufzubauen.
Team synchronisieren und effizient zusammenarbeiten
Du versprichst einem Kunden einen Rückruf in wenigen Tagen? Die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass du und deine Kollegen keine Aufgabe vergessen. Alle Inhalte kannst du mit deinem Team und deinen Kunden teilen, somit geht nichts verloren.
- Kunden nach Umsatz, Gewinn oder Status analysieren und mit Tags versehen
- Behalte die Timeline bei Projekten immer im Blick
- Erinnerungsfunktion und Teilen für eine einfachere Zusammenarbeit im Team
Effizient arbeiten dank Kundenmanager
Jeder Kundenkontakt verläuft anders: Hier ein Telefonat, da eine E-Mail mit offenen Fragen. Der integrierte Kundenmanager bildet zu jedem Kunden den Verlauf ab: Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente, deine Kommentare. So verschaffst du dir jederzeit den Durchblick und kannst bestmöglich auf deine Kunden eingehen.
So einfach kann Kundenmanagement sein:
- Automatische Integration in deine vorhandene Kundendatenbank
- Übergreifende Aufgabenverwaltung
- Erstellung von Notizen
- Datei-Upload von Fotos, PDFs, Excel, Word und PowerPoint in die digitale Kundenmappe
- Kommentarfunktion für alle Inhalte in der Kundenmappe
- Alles zentral an einem Ort
- Kein begrenzter Speicherplatz
Immer dabei, immer im Blick
Egal, ob im Büro, unterwegs oder von zu Hause – der Kundenmanager ist Teil der Lexware App und baut deine Kundendatenbank direkt auf. Mit nur einem Klick erstellst du Aufgaben und Notizen zu deinen Kunden und siehst diese im Zeitverlauf. Du sparst Zeit, denkst an alles und verbesserst den Informationsfluss an deine Kollegen.
Der Kundenmanager ist Teil der Lexware App und baut deine Kundendatenbank direkt in Lexware Office auf. Mit nur einem Klick erstellst du Aufgaben und Notizen zu deinen Kunden und siehst diese im Zeitverlauf. Du sparst Zeit, denkst an alles und verbesserst den Informationsfluss an deine Kollegen. So einfach kann Kundenmanagement sein.
- Bündele alle Fotos, PDFs und Dokumente bei jedem Kunden
- Erstelle Aufgaben, schreibe Notizen, kommentiere Dokumente
- Einfache und intuitive Bedienumg, auch per App von unterwegs
Dateien in der Kunden-
und Lieferantenmappe ablegen
Im Kundenmanager legst du Dateien direkt beim passenden Kontakt ab: in der Kunden- und Lieferantenmappe. Lade Dateien per Auswahl oder Drag & Drop hoch, und du hast Preislisten, Kalkulationen, Kataloge, Konditionen, Verträge oder Aufmaße immer beim richtigen Kontakt griffbereit – egal, ob die Datei von gestern ist oder von vor zwei Jahren. Der Datei-Upload ist Teil der XL-Version und baut auf deiner bestehenden Kontaktverwaltung auf.
- Dateien einfach bei Kunden- und Lieferantenkontakten ablegen
- Kompatibel mit vielen Dateitypen: von PDF über Bilder bis hin zu Text-Dokumenten
- Benutzerrechte gezielt freigeben oder einschränken
Erstelle und versende Rechnungen mühelos, während wir dich bei deiner Buchhaltung unterstützen.
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Sofort loslegen
In nur 3 Schritten zum Kundenmanager mit Lexware Office XL
Anmelden
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Lege deine Kunden im Kundenmanager von Lexware Office an.
Dokumentieren
Halte Gespräche, Notizen und Dokumente pro Kunde fest, um alles Wichtige sofort im Blick zu haben.
Kundenmeinungen
Was unsere Kundinnen und Kunden
an Lexware Office schätzen
Online-Buchhaltung und weit über 450.000 Kunden. Als Testsieger ist Lexware Office für Gründer, Unternehmer und Freiberufler aus allen Branchen die richtige Wahl.
Mehr als Worte: top Bewertungen auf allen Kanälen
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Zertifikate
Deine Daten sind in sicheren Händen
Die Buchhaltungssoftware von Lexware Office verlässt sich nicht nur auf die üblichen Sicherheitskonzepte, sondern erreicht bei der Datensicherheit ein Niveau, welches du sonst nur von Banken gewohnt bist. Das bestätigt auch der TÜV.
TÜV-zertifiziert
Unabhängig geprüft vom TÜV – für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards in allen Bereichen.
GoBD-testiert
Deine Buchhaltung bleibt jederzeit ordnungsgemäß und prüfungssicher. Lexware Office erfüllt die GoBD-Vorgaben für eine korrekte, nachvollziehbare und unveränderbare Buchführung.
DSGVO-konform
Deine Daten werden nach strengsten Datenschutzregeln verarbeitet und gespeichert. So behältst du die volle Kontrolle über personenbezogene Daten – transparent, sicher und rechtskonform.
Made in Germany
Entwicklung, Hosting und Datenschutz nach deutschen Standards – sicher, transparent und zuverlässig.
Häufige Fragen
Antworten auf die häufigsten Fragen zum Kundenmanager
Kann ich mit der Erweiterung Kundenmanager neue Kontakte anlegen?
Ja, Lexware Office unterstützt dich mit einem einfachen und schnellen Kontaktmanagement.
Kann ich mit dem Kundenmanager Aufgaben terminieren?
Ja, wenn du eine neue Aufgabe im Kundenmanager anlegst, kannst du direkt die Fälligkeit mit Datum und Uhrzeit festlegen.
Eignet sich die Erweiterung Kundenmanager für Teamarbeit?
Ja. Bei Lexware Office kannst du mehrere Nutzer hinzufügen und mit der entsprechenden Rechtezuteilung in Teamarbeit auf den Kundenmanager zugreifen.
Was ist der Unterschied zwischen Kundenmanager und Kundencenter?
Der Kundenmanager unterstützt dabei, individuell auf Kunden einzugehen, indem du deine Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente oder z. B. Aufgaben passend zum Kunden hinterlegst. Ebenfalls siehst du, welche Belege du bereits an den Kunden gesendet hast. DasKundencenterbietet die Möglichkeit, dass du Angebote oder Rechnungen online für deine Kunden bereitstellst. Per Klick können Kunden so z. B. Alternativen im Angebot auswählen oder dein Angebot direkt bestätigen.
Kann ich die Erweiterung Kundenmanager auch mit der Lexware App für iOS und Android nutzen?
Ja, mit der Lexware App kannst du den Kundenmanager auch auf deinem iPhone, Smartphone oder Tablet nutzen.
Welche Dateiformate und Größen kann ich hochladen?
Du kannst gängige Formate wie PDF, JPG, PNG, DOCX, PPTX oder XLSX direkt beim Kontakt ablegen. Beim Speicherplatz gibt es keine Begrenzung, insgesamt lassen sich bis zu 50.000 Dateien im Kundenmanager sichern.
In welcher Version von Lexware Office ist der Datei-Upload in der Kunden- und Lieferantenmappe möglich?
Der Datei-Upload in der Kunden- und Lieferantenmappe steht dir in Lexware Office XL zur Verfügung. In den Versionen S, M und L verwaltest du im Kundenmanager Aufgaben, Erinnerungen, Tags und Notizen. Das Hochladen von Dateien ist dort nicht enthalten.
Teste Lexware Office jetzt kostenlos und entdecke den Tarif, der perfekt zu deinen Bedürfnissen passt.
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