CentralStationCRM
CentralStationCRM ist das einfache und intuitive CRM aus Köln für kleine Unternehmen, inklusive Anbindung an das Lexware Rechnungsprogramm.
Die Übersicht über Kundenbeziehungen bleibt erhalten. Rechnungen aus Lexware Office werden automatisch mit der CRM-Software von CentralStationCRM synchronisiert. Über die Schnittstelle werden Kundeninformationen, Angebote und Rechnungen automatisch zwischen Lexware Office und CentralStationCRM übertragen. Dies reduziert manuelle Eingaben, vermeidet Datenfehler und spart Zeit. CentralStationCRM konzentriert sich als CRM-System auf die wesentlichen Funktionen – ganz unkompliziert und ohne Schnickschnack. Eine perfekte Ergänzung zu Lexware Office, die innerhalb einer Kaffeepause verständlich ist.
Kurze Fakten
CentralStationCRM @ Lexware Office
Behalte den Überblick und synchronisiere deine Rechnungsdokumente mit einem einfachen, intuitiven CRM.
Funktionsweise mit Lexware Office
- Rechnungsdokument in CentralStationCRM ablegen
Importieren Sie automatisch Ihre Angebote und Rechnungen aus Lexware Office in CentralStationCRM. Die dabei erstellte PDF wird im Kontaktverlauf im CRM angezeigt. Dadurch werden Ihre Prozesse effizienter. - Import von Rechnungen zu bestehenden CRM-Kontakten
Lexware Office-Rechnungen können zu bereits bestehenden CRM-Kontakten importiert und in der Kontakthistorie angezeigt werden. Während die Integration aktiv ist, werden Angebote und Rechnungen, die in Lexware Office erstellt werden, automatisch in CentralStationCRM importiert. - Erstellung neuer Kunden in CentralStationCRM
Lexware Office Kontakte können nach CentralStationCRM importiert werden und es wird ein neuer Kunde angelegt.
Du kannst dabei festlegen, ob nur Angebote und Rechnungen zu Kontakten importiert werden sollen, die in deinem CRM-Account bereits existieren, oder ob immer ein neuer Kontakt angelegt werden soll. Darüber hinaus können Sie festlegen, wie weit Ihre letzte Rechnung in der Vergangenheit liegen muss, damit sie importiert wird. Auf diese Weise gestalte ein übersichtliches Kundenmanagement.
Voraussetzung zur Nutzung
Ein Lexware Office Zugang sowie eine Registrierung bei CentralStationCRM sind erforderlich. Alle Funktionen der Lexware Office Integration sind bei CentralStationCRM bereits im kostenlosen Starter-Tarif enthalten.
Anbindung - So einfach geht's
Es benötigt nur ein paar Klicks, um CentralStationCRM mit Lexware Office zu verbinden. Gehe wie folgt vor:
- Logge Dich in Deinen CentralStationCRM Account ein und gehe über das Zahnrad rechts oben auf “Accounteinstellungen”. Dort klickst Du auf den Punkt “Integrationen verwalten”.
- Wähle die Integration “Lexware Office” aus und klicke auf “Integration einrichten”.
- Du wirst auf die Lexware Office “Autorisierungsanfrage”-Seite geleitet. Klicke auf “Zugriff erlauben”, um den Zugriff auf die aufgelisteten Daten zu erlauben. Fertig!
Produktbeschreibung
CentralStationCRM: Das einfache, intuitive CRM-System für kleine Unternehmen
Es hilft Dir den Überblick über Kundenbeziehungen zu behalten. Das CRM konzentriert sich dabei auf die wesentlichen Funktionen: Kontakt-, Angebots- und Aufgabenmanagement, Projektplanung, Kommunikationshistorie und Kollaboration.
Mit einer CRM-Strategie wird effektiver gearbeitet als je zuvor:
- Alle Kundendaten befinden sich an einem Ort: Adressen, E-Mails, Termine, Notizen, ToDos, Verträge, Angebote
- Jederzeit Zugriff: Das CRM kann von jedem internetfähigen Gerät aus genutzt werden. Eine Installation ist nicht nötig.
- Deutscher Datenschutz: Die Daten bleiben in Deutschland.
Einblicke
Screenshots & Videos von CentralStationCRM
Hilfe & Kontakt
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