Wichtig: Status aktualisieren, bis die Ampel auf grün springt
Um Steueroriginale Ihrer E-Rechnungen zu erhalten, führen Sie nach jedem Rechnungslauf, unbedingt aber mindestens einmal im Monat, eine Statusaktualisierung für alle eRechnungen durch.
Sie können dies am einfachsten gesammelt für alle Belege über ‚Extras eRechnung/Poststelle – eRechnung – Status aktualisiseren‘ durchführen. So werden alle noch im Status 'In Arbeit' befindlichen eRechnungen aktualisiert.
Vorgehen
- Klicken Sie auf 'Extras - eRechnung/Poststelle - eRechnung':
2. Klicken Sie im angezeigten Fenster auf den Button 'Status aktualisieren'.
Wichtig: Der finale eRechnungsbeleg wird benötigt, damit Sie Ihre versandten Rechnungen rechtssicher archivieren können. Dieser wird erst im zweiten Schritt erstellt und bei Ihnen im Signed Ordner abgelegt. Sie finden den Pfad im Versanddialog jeder verschickten E-Rechnung:
Als E-Rechnung verarbeiteteten Beleg markieren - rechts klicken - 'Als eRechnung verarbeiten/Status aktualisieren' - Pfad findet sich unten:
Den Pfad können Sie mit Strg+C und Strg+V im Windows Explorer eintragen - dort liegen die finalen E-Rechnungs-Belege.
Hinweis: Nachdem Sie den Status aktualisiert haben, sehen Sie im Protokoll ob und welche Fehler möglicherweise beim Versenden der Aufträge aufgetreten sind. Prüfen Sie diese daher regelmäßig.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Tipps und allgemeine Antworten auf Fragen zum Thema E-Rechnung
Allgemeine Informationen zu den E-Rechnungs-Formaten XRechnung und ZUGFeRD
