Dateiupload in der Kunden- und Lieferantenmappe
Dateien in die Kunden- oder Lieferantenmappe hochladen und jederzeit abrufbar machen.
- Alle Dateien übersichtlich an einem Ort auffindbar
- Erleichtert die Organisation deines Kunden- und Lieferantenmanagements
- Daten jederzeit abrufbar
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Auszeichnungen
Lexware Office ist mehrfacher Testsieger
Alle Dateien übersichtlich an einem Ort für dein Kunden- und Lieferantenmanagement
Die Funktion „Datei Uploads“ unterstützt dich bei der Organisation deines Kunden- und Lieferantenmanagements. Der Workflow ist intuitiv: Lade einfachDateien hoch und lege sie übersichtlich beim Kontakt ab. Du erhältst dann eine Übersicht über den Verlauf und kannst die Dateien jederzeit erneut abrufen.
- Einfacher Dateiupload und direkte Zuordnung zum Kontakt
- Hilfreicher Verlauf mit allen Uploads einsehbar
- Erneuter Dateizugriff jederzeit möglich
So geht's: Dateiuploads direkt bei Kontakten
Du kannst sowohl bei Kunden- als auch bei Lieferantenkontakten Dateien hochladen. Das geht einfach und intuitiv über „auswählen“ oder per Drag & Drop.
Unsere Kunden nutzen den Dateiupload vor allem für Preislisten, Pläne, Kalkulationen, Kataloge, Konditionen, Fotos, Präsentationen, Verträge, Aufmaße u. v. m.
- Dateien direkt per Auswahl oder Drag & Drop zum passenden Kontakt hochladen
- Mit vielen Dateitypen kompatibel
- Übersichtliches Interface für eine einfache Nutzung
Alles schnell wiederfinden
Einmal erfasst, findest du schnell alle Dateien wieder und kannst dir in kurzer Zeit individuelle Vereinbarungen in Erinnerung rufen oder vor einem Kundentermin Einblick nehmen. Dank der Übersicht ist es egal, ob die gesuchte Info von gestern ist oder von vor zwei Jahren.
- Alle erfassten Informationen jederzeit schnell wiederfinden
- Vereinbarungen vor Terminen einfach einsehen
- Übersicht erleichtert den Zugriff auf aktuelle und ältere Daten
Dateiupload arbeitsteilig im Team nutzen
Du kannst Lexware Office arbeitsteilig nutzen und Benutzerrechte verteilen. So kannst du die Inhalte mit deinem Team teilen, Dateien aktualisieren und hinzufügen.
- Teamzugriff auf Lexware Office möglich
- Benutzerrechte für Personen freigeben oder einschränken
- Dateien teilen, anpassen und ablegen
Kundenhistorie parallel zur Rechnungsstellung einblenden
Bei Lexware Office kannst du während der Rechnungsstellung die Kundenhistorie mit den hochgeladenen Dateien einblenden. Alles in einer Ansicht. Ohne Hin- und Herspringen. Ein kurzer Blick genügt und du siehst z. B., welche Materialien eingesetzt wurden, welcher Rabatt vereinbart wurde oder wie viele Stunden du in Rechnung stellen musst. Du kannst ebenfalls während der Rechnungsstellung neue Dokumente hinzufügen.
- Kundenhistorie direkt bei der Rechnungsstellung einsehen
- Alle relevanten Infos, wie Nachlässe oder Stundeneinsatz, im Überblick
- Dokumente auch bei der Rechnungsstellung ergänzen
Dateiupload in Lexware Office XL enthalten
Die Funktion „Dateiuploads und Kundenmappe“ ist in der Version Lexware Office XL enthalten.
So hast du alle wichtigen Infos zu deinen Kunden und Lieferanten an einem Ort. Mehr noch: Du bringst deine Buchhaltung und dein Kunden- und Lieferantenmanagement zusammen.
- Rundum-Paket mit Lexware Office XL
- Alle Informationen zu Kunden und Lieferanten zentral an einem Ort
- Buchhaltung mit Kunden- und Lieferantenmanagement verbinden
Weitere Vorteile
Weitere Funktionen in Lexware Office XL
Folgende Funktionen für dein Kunden- und Lieferantenmanagement sind ebenfalls in Lexware Office XL enthalten:
Kunden und Lieferanten verwalten
Kontaktdaten und relevante Infos wie Ansprechperson hinterlegen und als Stammdaten pflegen.
Kunden- und Lieferantenhistorie
Vorgänge zu Kunden und Lieferanten im zeitlichen Verlauf festhalten.
Aufgaben, Erinnerungen und Notizen
Einfach eintragen und sich komfortabel erinnern lassen.
Online-Kundenportal
Kunden, Angebote oder Rechnungen online bereitstellen und interaktiv z.B. zwischen Alternativpositionen wählen lassen.
Umsatzstatistiken & Reports
Individuelle Umsatzstatistiken zu Kunden, um z.B. Kundengespräche vorzubereiten.
Erstelle und versende Rechnungen mühelos, während wir dich bei deiner Buchhaltung unterstützen.
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Sofort loslegen
In nur 3 Schritten zum Dateiupload in der Kunden- und Lieferantenmappe
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Melde dich bei Lexware Office an, um den Dateiupload in der Kunden- und Lieferantenmappe durchzuführen. Das geht schnell und einfach.
Dateien hochladen
Wähle die Dateien aus, die du ablegen möchtest, und lade diese hoch.
Übersichtlich ablegen
Lege die Dateien beim jeweiligen Kontakt ab und rufe diese jederzeit wieder auf, wenn du sie brauchst.
Kundenmeinungen
Was unsere Kundinnen und Kunden
an Lexware Office schätzen
Online-Buchhaltung und mehr für über 300.000 Kunden. Als Testsieger ist Lexware Office für Gründer, Unternehmer und Freiberufler aus allen Branchen die richtige Wahl.
Mehr als Worte: top Bewertungen auf allen Kanälen
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Zertifikate
Deine Daten sind in sicheren Händen
Die Buchhaltungssoftware von Lexware Office verlässt sich nicht nur auf die üblichen Sicherheitskonzepte, sondern erreicht bei der Datensicherheit ein Niveau, welches du sonst nur von Banken gewohnt bist. Das bestätigt auch der TÜV.
TÜV-zertifiziert
Unabhängig geprüft vom TÜV – für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards in allen Bereichen.
GoBD- & DSGVO-konform
Deine Buchhaltung entspricht den gesetzlichen Vorgaben – rechtssicher und datenschutzkonform.
ISO 27001 zertifiziert
Unsere Prozesse sind nach internationalen Standards zertifiziert – geprüft, sicher und zuverlässig.
Made in Germany
Entwicklung, Hosting und Datenschutz nach deutschen Standards – sicher, transparent und zuverlässig.
FAQ
Antworten auf die häufigsten Fragen zum Datei-Upload in der Kunden- und Lieferantenmappe
Was bedeutet der Datei-Upload in der Kunden- und Lieferantenmappe?
Mit dem Datei-Upload kannst du Dokumente wie Verträge, Preislisten oder Fotos direkt dem passenden Kunden- oder Lieferantenkontakt zuordnen. So sind alle relevanten Dateien zentral gespeichert, übersichtlich organisiert und jederzeit abrufbar – ohne langes Suchen.
Wie lade ich Dateien in die Kunden- oder Lieferantenmappe hoch?
Öffne den gewünschten Kontakt in Lexware Office und wähle „Datei hinzufügen“. Du kannst Dateien per Drag & Drop oder über den Dateiauswahldialog hochladen. Auch während der Rechnungsstellung lassen sich neue Dokumente direkt ergänzen – alles in einer Ansicht.
Welche Dateiformate und Größen werden unterstützt?
Die Funktion unterstützt gängige Formate wie PDF, JPG, PNG, DOCX oder XLSX. Große Dateien können je nach Systemlimit und Nutzerrechten in ihrer Größe eingeschränkt sein. Prüfe bei Fehlermeldungen die Dateigröße oder das Format.
Können mehrere Personen auf hochgeladene Dateien zugreifen?
Ja, Lexware Office ermöglicht die arbeitsteilige Nutzung. So ist die Teamarbeit effizient organisiert.
Wie finde ich meine hochgeladenen Dateien später wieder?
Alle Dateien werden automatisch im Verlauf des jeweiligen Kontakts gespeichert. Du kannst sie dort jederzeit einsehen, filtern oder erneut herunterladen – unabhängig davon, ob sie gestern oder vor zwei Jahren hochgeladen wurden.
Ist die Funktion in allen Lexware Office Versionen verfügbar?
Die Funktion „Datei-Uploads in der Kunden- und Lieferantenmappe“ ist Bestandteil von Lexware Office XL. In den Versionen S, M und L steht sie nicht zur Verfügung.
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